2017年,次高端市場將烽煙再起.
日前,劍南春宣布水晶裝提價10元/瓶,次高端市場再次引發(fā)行業(yè)關(guān)注.隨著茅臺、五糧液零售價格向1200元、799元縱深挺進(jìn).其對次高端(300—500元價格帶)價格封鎖已經(jīng)完全打開,劍南春、洋河、郎酒、水井坊、沱牌舍得等次高端品牌成為受益者.2017年,次高端市場將烽煙再起.
懸念一:次高端市場增速有多快?
安信證券數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)次高端白酒市場規(guī)模將從2015年的309億增長到2021年的433億元,整個高端和次高端白酒規(guī)模未來5年內(nèi)將有接近300億元的市場擴(kuò)容.照此數(shù)據(jù),6年內(nèi)次高端白酒市場將增加124億銷售額,增幅為40.1%,年均增長為6%—7%.
根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),2016年1-9月白酒行業(yè)0-100元價格帶同比增長1.7%;100-300元增長16.3%,300-500元增長9.3%,500元以上增長6.1%.
劍南春官方數(shù)據(jù)顯示,2015年劍南春實現(xiàn)營收65億元左右,同比2014年增長超過20%.同時,劍南春水晶劍產(chǎn)品銷量和營收創(chuàng)下新高,增速同比增長接近30%,其中北京、天津市場2016年水晶劍都增長超過50%.
2016年劍南春更是高歌猛進(jìn),春節(jié)后第一周銷量便已突破3億元,1-2月完成銷售超過20億元.2016年劍南春預(yù)估銷售收入達(dá)到80億元左右,其中300—400元的水晶劍占比能達(dá)到60%以上,年均增長至少超過10%.
另一名重量級選手紅花郎也不甘落后.2016年12月郎酒集團(tuán)在喬遷新居及新年會議上,“頭狼”汪俊林提出紅花郎4年要達(dá)到百億的營收.2016年估算郎酒銷售額應(yīng)該在50—60億,紅花郎占比在20億左右.
2017年1月6日,在成都舉行的水井坊新年媒體答謝會上.水井坊總經(jīng)理范祥福表示,2016年水井坊營收增長30%左右.
次高端白酒目前已經(jīng)形成劍南春、紅花郎領(lǐng)跑,水井坊、沱牌等跟進(jìn)的態(tài)勢.預(yù)計2017年白酒次高端增速至少不低于10%—15%,可望快速增長數(shù)年,2021年達(dá)到500億以上的規(guī)模.
懸念二:誰是亞軍最有力的爭奪者?
從品牌影響力和市場營收兩大指標(biāo)分析,目前劍南春是300—500元價格帶毫無爭議的冠軍.
紅花郎本應(yīng)該是劍南春之后亞軍最有力的的挑戰(zhàn)者,從品牌影響力看“神采飛揚(yáng)中國郎”的形象廣告廣為人知,銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國、擁有一支懂得深度分銷、精耕細(xì)作運(yùn)營的營銷團(tuán)隊,在商務(wù)、政務(wù)宴請、婚宴、自飲市場上都有很強(qiáng)的競爭力.
綜合來看,紅花郎或是次高端亞軍最有力的爭奪者.第一:紅花郎在郎酒中的戰(zhàn)略地位更高、目標(biāo)更明確.郎酒集團(tuán)董事長汪俊林明確提出紅花郎是郎酒的核心引擎,4年之內(nèi)要達(dá)到百億目標(biāo).第二:紅花郎10年、15年經(jīng)過多年運(yùn)作,在300—500元價格帶的定位已經(jīng)非常清晰.
然而,洋河藍(lán)色經(jīng)典系列的勢頭不可小覷.廣發(fā)證券調(diào)研數(shù)據(jù)顯示洋河重點市場江蘇等區(qū)域消費升級明顯,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中天之藍(lán)、夢之藍(lán)系列增速較快,分別達(dá)到20%和30%,其渠道利潤率預(yù)計在30%,經(jīng)銷商團(tuán)隊穩(wěn)定.2016年江蘇以外市場營收占比達(dá)到44%,并且天之藍(lán)和夢之藍(lán)主導(dǎo)產(chǎn)品進(jìn)入優(yōu)質(zhì)增長階段.
懸念三:誰是進(jìn)步最快選手?
與劍南春、紅花郎、洋河相比,水井坊和沱牌舍得在品牌和銷量上略遜一籌,但是從發(fā)展勢頭看,都有爭奪2017年進(jìn)步最快選手的實力.
據(jù)西南證券研報,在次高端白酒陣營中,水井坊兼具品牌、產(chǎn)品、渠道等三大優(yōu)勢.第一:水井坊品牌定位“中國白酒第一坊”,上市以來一直堅持高端定位,具有較強(qiáng)品牌力.第二:從2013年至今經(jīng)過近3年的深度調(diào)整,水井坊主動降價后突顯性價比,品牌力和產(chǎn)品酒質(zhì)在同價位中具有很強(qiáng)競爭力.第三:水井坊營銷模式調(diào)整到位,2016年水井坊推廣新總代模式,重點運(yùn)作全國3000個煙酒店終端,渠道效率大幅提升.
目前,水井坊主銷產(chǎn)品井臺裝、臻釀8號核心單品均處于300-500元次高端核心價格帶.受益于白酒消費升級和次高端品牌性價比大幅凸顯,公司核心單品持續(xù)放量業(yè)績快速增長.來自水井坊的數(shù)據(jù)顯示,公司目前在全國25個省份均有團(tuán)隊進(jìn)行市場運(yùn)作,其中23個省份前三季度收入增長超20%,12個省份市場收入增長超50%.
2017年,水井坊將繼續(xù)推進(jìn)市場開拓.全國66%的縣級市場亟待開發(fā),臻釀八號在核心市場終端覆蓋率不足30%,滲透空間巨大.水井坊將為動銷持續(xù)加大市場營銷投入,以充足的人員、物資協(xié)助零售商實現(xiàn)動銷,提升售點覆蓋率和單店貢獻(xiàn)量.
據(jù)悉,2017年水井坊收入復(fù)合增長有望超過30%,重現(xiàn)其當(dāng)年次高端貴族氣象.
而天洋集團(tuán)入主沱牌后,也將打造次高端產(chǎn)品—品味舍得選擇為突破口.入主后天洋首先對沱牌產(chǎn)品系列進(jìn)行了梳理.大刀闊斧砍掉了一批低端、貼牌產(chǎn)品,繼續(xù)采用舍得和沱牌雙品牌戰(zhàn)略,延續(xù)聚焦戰(zhàn)術(shù),改變過去大而全的戰(zhàn)略,聚焦優(yōu)勢市場.
據(jù)了解,舍得出廠價為398元,費用折扣在30%以內(nèi).市場定價在500元以下.2016年品味舍得銷售增速在50%-60%左右.山東、河北、河南、浙江、甘肅、川渝等地排名前五,河南市場是舍得打造的重點市場.
中金證券研報顯示,品味舍得鄭州地區(qū)2016年預(yù)計增長40—50%,營收達(dá)到8000萬左右.鄭州以外河南市場營收預(yù)計達(dá)到8000萬,增速預(yù)計可達(dá)150—200%.在河南新市場招募約10個經(jīng)銷商,單個打款規(guī)模200—300萬.品味舍得品牌培育初步成功,終端動銷良好,經(jīng)銷商約2個月定期回款穩(wěn)定積極.中金證券認(rèn)為,品味舍得進(jìn)入全國化快速擴(kuò)張期,2016年增速超過1倍,2017年仍將增長80%.
對比水井坊和沱牌品味舍得發(fā)現(xiàn),2017年二者都將在300—500元的次高端市場發(fā)力,并將其提升為公司戰(zhàn)略.水井坊的優(yōu)勢是“中國白酒第一坊”品牌定位深入人心,產(chǎn)品全國化布局較好.沱牌品味舍得的優(yōu)勢是民營企業(yè)入主混改后體制紅利釋放,在地級、縣級市場有更加豐富的渠道資源.由于沱牌品味舍得總體基數(shù)較低,2017年營收復(fù)合增長50%以上的可能性極大,最有可能榮膺次高端白酒進(jìn)步最快獎稱號.
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